风景如画的桂林，壮族群众刘二刘三姐兄妹，与老渔夫、阿牛、舟妹住在一起亲如一家，过着勤劳幸福的生活。刘三姐和姑娘们喜欢在山上边采茶边唱歌。地主莫怀仁霸占茶山禁止百姓采茶，但乡亲们在刘三姐的鼓舞下拔掉了禁止采茶的牌子。莫怀仁气急败坏，又想禁止百姓唱歌。刘三姐与莫怀仁打赌，只要他在对歌中取胜，就可以禁歌。莫怀仁请来秀才与刘三姐对歌。百姓纷纷前来观看。刘三姐机敏过人，用山歌战胜了对手，莫怀仁狼狈逃走。但他不甘失败，又出毒计，把刘三姐抢到家中百般威胁，刘三姐坚贞不屈，阿牛勇敢地闯进莫家将刘三姐救走，莫怀仁带领家奴乘